人工智能正在重塑生活的方方面面，这一热潮也在推动对电子化学品的旺盛需求。面对前所未有的市场增长与地缘政治紧张局势，以及新芯片架构技术需求等传统挑战的交织，全球电子化学品生产商正通过技术创新和区域多元化布局抢占先机。
标普全球商品洞察首席研究分析师Jason Xi预计，2025年全球半导体市场将实现两位数增长。“人工智能革命从根本上改变了产业格局，创造了跨行业的强劲需求。”Xi表示，“配套化学品和材料的增长速度可能更为迅猛。”
AI驱动增长引擎
此次电子化学品市场扩张的主要驱动力来自AI和生成式AI技术的崛起。
不过，2025年半导体和电子化学品的市场前景并非一帆风顺。这个周期性显著的行业刚刚走出最新一轮低迷。据芯片制造商和供应商称，2024年的早期复苏势头温和且不平衡。支持AI和HPC的芯片需求是去年少有的亮点，并在2025年进入加速阶段。
然而，个人电脑、智能手机等消费电子产品以及汽车和工业领域的需求复苏仍然疲软。“全球经济面临挑战，关税担忧和潜在衰退风险正在影响消费者信心。”Xi分析称。
这种谨慎在整个供应链中都有体现。在4月份的电话财报会议上，英特尔公司首席执行官Lip-Bu Tan表示，“宏观经济环境越来越动荡和不确定”。英特尔于2022年宣布，将投资200多亿美元在俄亥俄州建造两家新的尖端芯片工厂。在同一次电话会议上，英特尔执行副总裁兼首席财务官David Zinsner表示，美国的“非常不稳定的贸易政策”以及监管风险增加了经济放缓的可能性。
关税冲击重构产业链
美国总统特朗普的关税政策给科技制造业带来冲击。Xi指出：“由于最先进的晶圆厂大多位于亚洲(特别是中国台湾省和韩国)，关税上调可能严重影响依赖这些芯片的高科技企业。”不过，深度融入半导体供应链的电子化学品受直接影响较小，许多企业正在新建工厂以确保关键化学品供应。
杜邦电子旗下Qnity公司CTO Randal King表示，公司已实施“本地化生产”等关税缓解策略："我们的全球运营网络旨在以更快创新速度、更高品质、更低成本和更可靠供应服务客户。"Qnity计划于2025年11月1日完成业务分拆，专注于互连材料、先进封装、印刷电路、蚀刻剂、光刻胶等核心领域。
技术革新催生新需求
人工智能的繁荣推动先进芯片的需求，并加速芯片设计和制造的创新。随着芯片制程向5nm及以下节点推进，对高纯度电子材料的需求呈指数级增长。
标普特化品终端应用分析师Tianyi Ma表示：“先进逻辑和存储芯片使用的电子化学品纯度要求更高、工艺更复杂，其市场价值增长主要由先进芯片驱动，而消费量则来自包括先进芯片和成熟产品的全品类需求。”
行业整合也在加速：默克电子和杜邦等巨头通过业务分拆聚焦电子化学品，并购活动日益活跃。Qnity公司的King强调：“从传统单片设计向小芯片架构的转变，推动了对新型低损耗介电材料、先进电镀化学品的需求，热管理解决方案变得至关重要。”
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