2月3日，中国石油集团经济技术研究院在北京发布《2025年国内外油气行业发展报告》《全球能源安全报告（2025）》及《能源数据手册》。报告指出，全球油气行业呈现“六变”（地缘政治、经济动能等六大维度变革），中国油气行业呈现“八稳”（经济增长、能源发展等八方面稳定态势）。
全球：“六变”主导
报告指出，2025年，全球进入深刻变革期，地缘冲突、经济重构与能源转型交织共振，全球油气行业直面复杂“新变局”，呈现动荡加剧、体系重塑、格局重构的新特征。
一是地缘政治格局剧“变”，多重危机并存，新旧秩序交替，大国战略关系深度重构。2026年，全球将呈现“博弈加剧、风险外溢加大、供应链加快重构”的态势。
二是经济增长动能之“变”，从周期复苏到结构性增长。2026年，人工智能规模化应用、绿色低碳转型投资构成增长双引擎，能源需求正从总量扩张转向总量扩张与结构优化并重。
三是能源政策方向突“变”，全球能源发展道路出现重大分歧，应对气候变化共识出现裂痕，化石能源与非化石能源消费同步增长。化石能源需求潜力增大，油气达峰时间推迟。
四是石油市场主导力量转“变”，全球石油市场主要由供需基本面主导，从供需紧平衡转向明显过剩。2026年，全球石油市场将在“供需过剩现实”与“地缘冲突风险”之间动态博弈，基本面主导下，布伦特均价预计为60～65美元/桶，地缘冲突主导下，或将升至70～75美元/桶。
五是天然气市场供需态势转“变”，从紧平衡趋向宽松。2025年，全球天然气市场呈“前紧后松”态势。2026年，全球天然气需求增速回升，供应增量高于需求增量，国际气价下行通道开启。
六是全球炼化格局生“变”，产能格局加速重塑。2025年，全球炼油能力再现净减少，同比降485万吨/年。2026年，炼油格局呈现区域分化、中心东移特征。新增炼油能力约6000万吨/年，来自亚太、中东与非洲等地区，推动东半球炼油能力占比增至52%；已宣布关停退出产能800万吨/年，主要集中在欧美地区。全球乙烯处于产能增长和产业升级阶段，区域分化特征显著。亚洲先进产能占比提高，欧洲和日韩装置逐步关停。
中国：“八稳”托底
在全球油气行业发展面临诸多不确定性之时，中国之“稳”为不确定的全球图景注入了确定性与成长性。
一是中国经济增长“稳”中有进，结构优化持续推进。中国经济展现出强大的发展韧性与转型定力。新质生产力正系统性重塑产业逻辑，能源需求与产业升级、技术创新关联显著提升。综合预计2026年中国经济同比增长5%左右，“十五五”时期年均增速约4.8%。
二是能源发展“稳”中向优，绿色低碳转型加速。2025年，中国能源自给率提升至84.4%，非化石能源消费占比达21.8%，风光新能源跃升发展为电力供应增量主体，预计2026年非化石能源消费占比将提升至23%以上。
三是油气供应“稳”中有增，保障油气安全成效显著。2025年，“七年行动计划”圆满收官，油气产量达4.2亿吨油当量，均创历史新高。2026年，原油产量预计将保持2亿吨稳产，天然气继续保持较快增长。
四是石油消费“稳”中拓新，转型趋势更加明显。2025年，中国石油消费量7.62亿吨，同比增长1.1%，用能结构呈现“汽柴降、航煤升、化工轻油大增”特征。2026年，石油消费总量基本稳定，“油降化升”趋势更加明显，化工原料需求成为增长新引擎。
五是天然气消费“稳”步增长，中期前景广阔。2025年，中国天然气消费量4320亿立方米，交通用气增速超10%，工业用气、发电用气稳步增长。预计2026年天然气消费量4500亿～4550亿立方米，2030年消费量约5500亿立方米。
六是炼化产业转型升级“稳”步提速，一体化、高端化持续提升。2025年，中国炼油产业在总量控制中迭代、在结构调整中优化，炼油产能步入平台期，基础石化产品（乙烯、丙烯、PX）自给率升至80%。2026年，行业结构优化持续推进，预计新增炼油产能1500万吨/年，新增基础石化产能1900万吨/年，新材料国产替代成效显著，行业向高端化、精细化转型加速。高附加值产品中，EVA、碳纤维自给率实现大幅增长，2025年均达80%左右，POE、茂金属加速国产化，自给率达到20%左右。
七是石油企业“稳”健发展，固本拓新实现高质量。国内三大石油公司油气产量连创历史新高（2025年预计合计油气产量当量相比2019年增长20%左右），展现出持续的业绩韧性和稳定性。积极培育以低碳能源、新材料、数字化为代表的“第二增长曲线”。
八是国际合作“稳”健有力，多元共赢格局深化构建。中国企业海外增储上产成效显著，2025年海外权益产量增至1.96亿吨。通过深化全产业链合作、获取优质资产、加快新能源融合，2026年海外权益产量有望突破2亿吨。
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