随着美伊冲突升级，霍尔木兹海峡航运受阻引发的供应链连锁反应，已传导至半导体光刻材料领域。
据悉，日本主要光刻材料供应商，包括信越化学、东京应化、JSR、富士胶片和日产化学，已开始通过其韩国子公司通知半导体客户（包括三星电子和SK海力士）原材料采购中断的情况。部分企业计划在4月23日内部会议后，正式向韩国客户通报此事。
目前短缺的原料是丙二醇甲醚（PGME）和丙二醇甲醚乙酸酯（PGMEA），这两种溶剂广泛应用于包括光刻胶、更薄的底部抗反射涂层（BARC）、旋涂硬掩模（SOH）以及用于高带宽存储器（HBM）的临时粘合剂等半导体材料。
此次短缺的原因主要是伊朗冲突导致日本石脑油供应中断（日本超过40%的石脑油进口依赖中东）。目前，日本12个石脑油裂解中心中有6个减产。石脑油是生产丙烯和乙烯等石油化工中间体的关键原料，丙烯供应的减少影响了环氧丙烷的生产，进而扰乱了由环氧丙烷衍生的PGME和PGMEA的生产。
据了解，日本光刻材料产业的供应链高度依赖本土闭环：大赛璐采用一体化工艺生产环氧丙烷制PGMEA，日本东亚合成则依托陶氏化学原料精炼PGMEA，这些溶剂随后供应给JSR、东京应化、信越化学和富士胶片等企业用于生产光刻胶等成品，并大量出口至韩国。
如今这一闭环将被打破，日本光刻胶材料制造商将考虑从韩国或中国采购PGME和PGMEA，但原材料变更后的客户重新认证流程通常需要一年左右，尖端工艺节点认证周期更长，短期内难以缓解供应压力。不过据相关人士表示，若采购问题持续加剧，企业或被迫缩短原材料变更后的客户认证流程。
值得关注的是，韩国企业已率先行动，HanWool Materials Science计划通过其子公司JK Materials，依托与中国大型材料供应商达成的协议，进口并供应中国生产的PGME和PGMEA，目前正与日本大型感光材料制造商洽谈合作，这也从侧面凸显了中国化工新材料在全球供应链中的补位能力。
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