油气是我国战略性矿产资源，是石油化工最基础、最核心的原料。作为原油转化为能源与各类材料的关键环节，石油化工业是国民经济的重要组成部分。石化产品广泛渗透到社会生产与生活的方方面面，是现代社会不可或缺的重要物质基础。因此，在深入分析石化产品供需形势、把握产业发展趋势的基础上，切实做好基础原料的供应保障，对推动产业发展、维护经济安全具有重大战略意义。

01  石油化工产品概述

石油化工是以石油和天然气为主要原料的化学工业，其生产的有机化学品是我国有机化工的主要组成部分。有机化工则主要以石油、天然气、煤等为基础原料，生产各类有机原料。石油化工可分为炼油和化工两大环节：炼油环节将石油炼制为成品油、石脑油、润滑油、石蜡、沥青等产品；化工环节则通过裂解、重整等工艺，将炼油产物转化为基础化工原料，并进一步加工生产成多种有机化工材料及合成材料。

燃料和化工材料是石油化工产品中产量最大的两类，其中燃料类产品约占我国石化产品总量的78％。我国炼油能力高居世界第一，据中国石化联合会数据，2024年原油加工量70843万吨，加工产品合计66449万吨、收率93.8%，其中成品油（汽油、柴油、煤油）占比63.1%、收率59.2%。

02  我国石油化工产品供需情况

2.1 燃料产品总体实现自给

成品油自给有余，尚有部分出口。2024年我国成品油产量合计41917万吨，进口66万吨，出口3677万吨，净出口3611万吨，表观消费量38306万吨。另外两种燃料产品，液化石油气自给率61%，且近年来不断降低；燃料油自给率83%，近年来保持在较高水平。上述燃料产品产量合计51638万吨，表观消费量合计52342万吨，自给率达99%。从消费侧看，交通用成品油是最主要的消费领域，据国家统计局数据，2023年我国交通运输、仓储和邮政业消费量分别占汽油的42%（另有居民生活消费30%）、柴油的65%、煤油的94%。

2.2 在全球基础化工材料产量中占比较大

石脑油是石油化工的核心中间体，主要用于分离汽油、苯、煤油、沥青等多种有机原料，是制取“三烯三苯”的主要原料。2024年，我国石脑油产量8074万吨，表观消费量9260万吨，自给率87%。

我国是全球“三烯三苯”的主要生产国。2024年，我国“三烯三苯”总产量16525万吨，表观消费量18418万吨，总体自给率90%，除苯和二甲苯存在一定的对外依存度问题，其他自给率均超过90%。2024年，全球乙烯产能达到约2.3亿吨/年，我国产能约5577万吨/年，占全球的24%；全球丙烯产能1.77亿吨/年、产量1.34亿吨，我国产能6973万吨/年、产量5341万吨，分别占全球的39%、40%；丁二烯产量约470万吨，产能占全球的34%，稳居世界第一；纯苯产量2513万吨，约占全球39%，是世界最大的纯苯生产国；甲苯产量858万吨，自给有余还有部分出口；二甲苯产能突破4200万吨/年，产量3850万吨，作为二甲苯主要品种的对二甲苯产能约占全球的一半。值得注意的是，2025年全球“三烯三苯”的产能预计将超过需求量约2.1亿吨。

合成树脂、合成橡胶、合成纤维等三大合成材料中，除合成橡胶对外依存度为29%外，其他两类自给率较高。2024年，我国三大合成材料总产量2.1亿吨，表观消费量2.2亿吨，自给率96%。其中，合成树脂自给率93%；合成橡胶对外依存度29%；合成纤维产量占全球80%，自给有余还有出口。

另一方面，我国基础化工产能过剩、高端产品短缺的结构性矛盾突出。我国石化高端产品，特别是化工新材料、专用化学品等供给明显不足，高密度聚乙烯、特种工程塑料、电子化学品、高性能纤维、高端膜材料等对外依存度较高，亟需加强高端高附加值精细化工产品研发生产。

03  我国石油化工“减油增化”趋势明显

3.1 交通用油绿色替代进程加快

目前我国汽油消费的95%以上为汽车消费，随着新能源汽车全面进入市场化、规模化发展阶段，交通领域的电动革命正在加速推进，不断重塑着国内汽车用能格局，推动着交通领域的“去油化”，加快成品油消费由2023年峰值开始下降的速度。

新能源汽车呈高速增长态势，成品油被替代规模将不断增加。公安部交管局数据显示，2024年，新注册登记2690万辆汽车，其中新能源汽车1125万辆，渗透率42%。2024年底，全国新能源汽车保有量3140万辆，占汽车总量的9%；纯电动汽车保有量2209万辆，占新能源汽车保有量的70%。2025年以后燃油车保有量规模将逐步萎缩，到2030年，新能源汽车的保有量占比将超30%。新能源汽车已成为汽柴油替代资源中占比最大的品类。

2024年新能源汽车和LNG重卡替代汽柴油约5300万吨，预计2025年、2030年成品油被替代比例将分别达23%、30%。2024年我国成品油消费量出现下滑，消费提前达峰并进入减量发展阶段。据预测，预计“十五五”时期我国成品油消费年均下降2%～3%，2030年下降到3.44亿。在《中国石油消费情景研究（2015–2050）》提出的“强化政策情景”下，成品油替代产品（不含煤制烯烃等石化原料替代）占石油需求比重预计将在2030年、2040年、2050年分别达到22%、34%和50%。交通部门作为原油消费的关键领域，其绿色转型进程将进一步推动原油消费向减量化方向发展。预计在2030年、2040年、2050年及2060年，交通领域原油消费量将分别降至3.4亿吨、2.3亿吨、1.3亿吨和0.6亿吨。该情景设定在现有政策基础上实施更为严格的石油消费控制措施，旨在加速能源结构转型、降低碳排放并提升能源安全。这一“强化政策情景”由自然资源保护协会（NRDC）等机构主导的研究项目提出，是研究中设定的三种核心情景之一（另两种为基准情景和温控情景）。

3.2 石油材料化工属性将逐渐加强

随着成品油消费较快下降，未来原油的材料化工属性将逐渐加强，炼油产品结构将继续向“减油增化”方向调整，但转型速度可能受到多种因素影响。根据行业预测，随着炼化一体化项目的陆续投产，原油向化工原料转化的比例有望进一步提高，在技术层面，原油直接裂解制烯烃等新技术将改变传统炼油产品结构，埃克森美孚、沙特阿美、中石化等企业已研发成功这一新技术，其化学品收率可达50%以上。材料化工用原油在2035年前将保持稳定增长趋势，预计2030年、2035年、2040年、2050年、2060年占原油消费比重分别为2.6亿吨、2.8亿吨、2.7亿吨、2.3亿吨、1.8亿吨。

3.3 有机化工原料替代前景可期

原油和煤炭、天然气、生物基物质等有机化工原料之间具有可替代性，但也随着原料的可获得性、成本效益、技术进步、生态环保等因素而不断发生变化。

煤化工包括煤直接液化、煤间接液化，及煤制天然气、烯烃、乙二醇等，截至2024年底，我国煤化工产业形成了3.15亿吨标准煤的年转化能力，2024年约转化2.76亿吨标准煤，替代油气当量约1.4亿吨，煤制油、气、烯烃、乙二醇年产能已发展到931万吨/年、75亿m3/a、1972万吨/年、1143万吨/年，煤制油产量、煤制天然气产量分别占原油和天然气产量的4.3%、3.0%。预计到 2030年现代煤化工发展将具备替代约 5000万吨/年石油的能力。

天然气化工已成为世界化学工业的主要支柱之一。全球化工用天然气已达1700亿m₃/a，天然气制合成氨、甲醇和乙烯在相应产品总产量中占比分别为85%、90%和40%，天然气制氢、乙炔及炔属化学品等也占据了重要的市场地位。在我国，天然气在一段时间内还将主要作为清洁能源，2023年用于化工的量为577亿m3，仅占总消费量的14.5%，在2035—2040年消费量达峰以后，材料化工有望逐步成为其最主要利用途径和领域。

生物基乙烯等新兴技术虽有突破，但技术成熟度低，成本高，产业化进程缓慢，短期内难以大规模生产。2024年，全球生物基乙烯产能约为300万吨/年，中国仅占5%左右。长远看，我国有机化工原料多元化和替代材料技术发展将有效提升自给率，但短期内仍难大规模替代，原油在材料化工中仍将扮演主要角色。

04  我国石油化工基础原料保障形势

4.1 原油仍是有机化工的主体原料

我国原油加工量虽因炼油业利润下滑有所下降，但仍保持在7亿吨以上高位；煤化工近十年发展较为迅速，在“双碳”政策引导下，煤炭化工原料占比提升至7.4%；天然气因其清洁燃料属性和政策限制，化工用气占比维持在8%左右。目前我国有机化工原料中，原油仍是核心，煤炭实现了局部替代，天然气占比较小。

我国已形成石脑油、乙烷、丙烷和煤等多种原料路线并行发展的格局。我国生产的石脑油全部来自原油炼制。原油路线在“三烯三苯”等基础化工原料生产方面占据绝对主导地位，2024年我国生产乙烯中约有2578万吨源于原油、842万吨来自煤炭；煤化工路线在甲醇生产中占重要地位；乙二醇油制、煤制相差不大；三大合成材料的原料也以原油为主，聚乙烯作为我国合成树脂中产能最大、进口量最多的品种，产能中油基占比近70%。目前全球合成橡胶产能中油基占比约70%。

4.2 原油对外依存度长期居高不下

我国石油对外依存度长期居高不下。2024年，我国石油产量2.13亿吨，连续3年稳产2亿吨以上；表观消费量7.66亿吨；进口5.53亿吨，出口208.9万吨，净进口5.51亿吨，对外依存度72%。我国原油进口来源比较集中，2024年，进口量1000万吨以上的国家共10个，依次为俄罗斯、沙特阿拉伯、马来西亚、伊拉克、阿曼、阿联酋、巴西、安哥拉、科威特、卡塔尔，进口量4.89亿吨，占全部进口量的88.4%。其中，中东国家2.45亿吨，是我国原油的主要来源地区，地缘政治安全形势多变，不可控的风险隐患较多，统计数据显示，2013—2015年及2020—2024年，我国就未直接从受西方国际制裁的伊朗进口原油。此外，我国原油探明储量增长空间有限，采收率总体偏低且在不断下降，产量增幅非常有限，自给率低的现状难以改变。

天然气对外依存度持续攀升。2024年，我国天然气（含页岩气、煤层气）产量2464亿m₃，连续8年增产超过100亿m₃ ；表观消费量4281亿m₃；进口1841亿m₃，出口60亿m₃，净进口1781亿m₃，对外依存度42%。我国天然气进口来源比较集中，2024年，进口金额在100亿元以上的国家共9个，依次为澳大利亚、俄罗斯、卡塔尔、土库曼斯坦、马来西亚、美国、印尼、巴布亚新几内亚、哈萨克斯坦，进口金额合计4244亿元，占全部进口金额的91.4%，其中，澳大利亚1065亿元、俄罗斯927亿元、卡塔尔754亿元。我国天然气产量增速较快，但在在全球加速能源转型和“双碳”战略目标的背景下，天然气作为清洁、高效的化石能源，需求将持续增长，对外依存度高的情况短期仍将持续。

油气对外依存度高，不仅直接影响国家能源安全，也是我国庞大的化工产业及下游化工产品应用行业健康甚至正常运行的不安全因素。有研究将农业、货运交通、公务运输以及化工行业用油需求作为石油底线需求范畴，认为我国石油正常商业需求量6.12吨，底线需求量2.66亿吨，占正常商业需求量的43%。笔者认为，底线需求应按国家安全情形进行分级，由于缺乏国防安全需求等最底线方面的直接数据，上述按行业从粗口径加总方法得出的底线需求存在高估的问题。我国目前材料化工用原油约2.2亿吨，石油化工中间原料和最终产品用途广泛、用量巨大，产量、进出口量、表观消费量与国民经济结构、经济增长方式、外贸体量等直接相关，不同底线情形下的材料化工用油量尚需进一步系统分析。另外，作为石油化工的可替代原料，我国煤炭的资源量、储量、产能均足以为国家经济社会发展提供坚实保障。

4.3 石油化工废旧产品回收利用空间巨大

我国每年产生大量废旧塑料、轮胎、聚酯瓶等石油化工产品，其高效回收利用可相当程度上减少对合成树脂、合成橡胶及聚酯等原生料的新增需求。2024年，我国回收利用废塑料约1950万吨，相当于减少进口高品质原油约4100万吨。据商务部统计数据，2023年我国废旧橡胶轮胎回收量约750万吨，再生橡胶产量达490万吨。国家发展改革委等部门联合印发的《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》明确要求，到2025年，中国废旧纺织品循环利用率达到25%，废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨；到2030年，废旧纺织品循环利用率达到30%，废旧纺织品再生纤维产量达到300万吨。能源转型委员会预测，2050年我国塑料需求中52%可由二次塑料提供。经合组织（OECD）预计，2060年全球废塑料约为10亿吨，其中17%将会被回收再利用。与石油化工产品产量及巨大的存量相比，回收利用空间仍然很大。

05  加强石油化工产业原料保障的对策措施

一是继续用好“两个资源”。现阶段正处于世界百年未有之大变局关键时段，地缘政治事件给我国石油等重要原料安全供给带来挑战。当前要不遗余力加大国内油气勘探开发力度，积聚更大的国内资源底气，为两个百年奋斗目标实现提供资源保障；要继续推进进口来源多元化战略，加大与油气生产国油气及化工一体化合作，加强与"一带一路"沿线国家的油气合作，降低对单一地区和国家的过度依赖，构建稳定的油气供应网络；要在周边国家及已建立陆上安全运输通道国家加大油气勘探开发投资和油气外采占比，引导企业尽量获取更多稳定权益油气，签订长期供货协议；进一步加大油气长输管道建设和安全航运线路开辟；加快油气战略储备体系建设，提高储备规模和应急响应能力。

二是加快交通用油绿色化和化工原料多元化替代。针对我国汽柴油需求已达峰并开始下降的情况，逐步推动炼油产业从主要生产成品油转向更多生产化工原料和特种油品转变；加快推动交通领域电、氢、氨等清洁能源与可再生能源的替代进程，从而为石油在化工原料领域拓展更大发展空间；在保障天然气作为清洁燃料供给的基础上，积极推进化工原料轻质化；协调建立煤炭开采与煤化工联动机制，为煤化工配置优质优惠煤炭资源，为煤化工科技创新和技术储备、产能储备提供资源保障；利用非粮生物质资源制造基础生物基化学原料，扩大生物化工生产规模。

三是大力提高石油化工资源节约利用水平，加强废旧石化产品回收利用。增强基础研究和技术创新，改进工艺流程，大力促进石油化工行业产业结构调整，淘汰落后过剩产能，提高资源节约利用水平。基于我国塑料、轮胎等化学产品存量基数大的条件，加强废旧塑料、纤维、轮胎等的回收利用，推进原料绿色化、产品循环化，利用市场机制，实现循环经济产业的规模化良性发展。