6月22日，欧洲化学工业委员会(Cefic)发布的行业趋势报告显示，2026年第一季度欧盟27国化工总产量同比下降3.2%。
这份报告勾勒出令人担忧的图景：欧洲化工正从周期性下行滑向结构性困局。基础有机化学品和聚合物产量分别暴跌12.7%和9.2%，产能利用率长期徘徊在74%的历史低位。更令人警惕的是，Cefic用了一个意味深长的表述：行业已从“收缩”进入“脆弱改善”阶段，而非真正复苏。这背后，是能源成本、市场需求和全球竞争三重结构性压力的叠加。
能源成本劣势扩大 背负全球最高账单
欧洲化工承受着全球最高的能源成本，这是产量下滑最核心的结构性病因。2026年1至4月，欧洲天然气价格仍高达美国的3.3倍。欧洲TTF基准一季度均价约每兆瓦时42欧元，美国亨利中心约每百万英热单位3.5美元，热值换算后差距依然悬殊。对以天然气和石油为原料的化工行业而言，这意味着系统性成本劣势。德国巴斯夫一季度能源成本同比涨12%，侵蚀营业利润约3亿欧元。Cefic明确指出，欧洲生产商面临“持续能源成本劣势”，对基础化学品、聚合物等板块构成沉重压力。
能源成本落差正重塑全球化工竞争格局。欧洲生产1吨合成氨的天然气成本比美国高250至300美元，差距在今年一季度进一步扩大。欧洲化工产能利用率长期低于制造业平均值，一季度为73.2%，二季度仅回升至74.3%，远低于81.3%的长期均值。装置低利用率推高固定成本分摊，侵蚀企业盈利。
欧盟成员国中，荷兰化工产量同比下降9.4%，意大利降7.7%，德国降4.3%，仅法国录得2.4%正增长。作为欧洲化工核心引擎的德国产量持续萎缩，对全行业具有指标意义。德国化学工业协会数据显示，一季度德国化工和制药销售额同比降2.7%，化学品销售额降约5%。
需求疲软贸易萎缩 内外市场同时失速
化工产量下滑的另一面是需求的持续低迷。Cefic数据显示，2026年前两个月欧洲化工销售额指数仅91.3，同比下降7%，下游行业补库意愿低迷、订单持续走弱。化工品出厂价指数虽环比上涨0.9%至114.5，但价格上涨更多反映的是成本推动而非需求拉动，能源成本的传导效应压倒了终端需求的定价力量。Cefic商业信心指数虽从2025年10月的-19%回升至2026年4月的-9%，但仍在负值区间。企业对当前改善的可持续性普遍持谨慎态度，超过六成受访企业认为订单改善尚不足以支撑产能利用率回归长期均值。
外贸数据进一步印证了内外需的双重压力。2026年1至2月，欧盟27国化工出口额同比锐减12.4%至327亿欧元，进口下降15.7%至260亿欧元。基础有机化学品出口暴跌26.8%，聚合物出口下降16.5%。出口下滑主要受对美出货减少以及基础有机化学品、聚合物和其他中间化学品需求萎缩驱动。
虽然贸易顺差从65亿欧元小幅扩至67亿欧元，但Cefic明确指出这反映的是“进口压缩而非竞争力恢复”，本质上是需求环境疲弱的表征。化工行业商业气候指数虽从2025年底的低点有所回升，但仍显著低于长期平均水平，企业对未来6个月出口预期持谨慎态度。
产能外移加速 面临空心化风险
能源成本劣势与需求疲软正在加速欧洲化工产能的外移。2022至2025年间，欧洲化工行业已宣布的拟关停产能从290万吨激增至3700万吨，占其总产能的9%，其中超过1700万吨来自2024至2025年的集中公告。这一趋势在2026年仍在加速。
据行业公开信息统计，2026年以来全球化工企业发布的在欧裁员计划已超过12500人。陶氏化学裁员4500人并永久关停位于德国的裂解和氯碱装置；巴斯夫累计减员4800人，并削减路德维希港一体化基地约400个行政岗位；赢创宣布2027至2029年间再削减约3200个岗位，其中2150个位于德国；荷兰OCI公司关闭了位于德国的合成氨和尿素工厂；雅苒国际关闭了荷兰和意大利的两座老旧合成氨厂，并将目光转向美国和中东扩建。
Cefic在报告中警告，欧洲化工行业正面临着“生产基础持续侵蚀”的中期风险。全球化工行业的发展重心正在东移。依托完整产业链与成本优势的中国企业，以及拥有低成本天然气供应的美国生产商，正在加速抢占欧洲化工的传统市场份额。2025年美国《通胀削减法案》对低碳化工生产的税收激励正在吸引更多欧洲投资流向美国墨西哥湾沿岸。
对欧洲而言，若能源成本劣势无法扭转、需求环境无法改善、全球贸易环境无法稳定，化工这一曾经的核心工业支柱将面临不可逆转的空心化风险。当产能外移从个别企业的理性选择演变为全行业的集体行动时，欧洲失去的将不仅是产量数字，更是整个产业链的根基。
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