一、上半年行业经济运行开局良好

今年上半年极不平凡，百年变局加速递进，国际环境复杂多变，大国博弈日趋激烈，区域动荡频发且不断加剧。在俄乌冲突持续四年、止战未果的情况下，今年初南美格局突变、美以伊战事爆发、霍尔木兹海峡航运受阻，打乱了发达经济体去通胀的预期，严重冲击了世界经济复苏的步伐，导致不确定性因素增多、通胀压力重新升温、经济增速放缓。国际货币基金组织、世界银行和联合国等国际机构的最新预测，都再次下调了今年全球经济的增长预期，特别是深受战事影响的西亚地区和高度依赖进口能源的欧洲，其受冲击程度更为严重，经济放缓更为明显。而中国经济坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力，化解矛盾、应对挑战，克服各种不利因素，延续总体平稳、向新向好的发展态势，实现夏粮丰收、工业生产稳中有升、货物进出口大幅增加。上半年，国民生产总值69.6万亿元，同比增长4.7%，增速继续领先各主要经济体，仍然是全球经济增长的主要引擎和稳定器。

石化行业和广大石化企业深入贯彻落实党中央决策部署，贯彻新发展理念，突出高质量发展，加大创新力度，加快绿色低碳转型和数字化升级，上半年与去年同期相比，实现了生产平稳运行，产品产量平稳增长，经济效益明显好转，进出口量价齐增，不仅实现了稳中有进的良好开局，并且有些指标超出年初预期。上半年，石化全行业实现营业收入8.05万亿元，同比增长7.8%；利润总额5713.9亿元，同比增长54.9%；进出口总额4786.6亿美元，同比增长7.3%。主要特点有：

1.经营业绩明显好转

去年因世界经济复苏乏力，贸易战关税战升级，产品价格持续下降，行业经济运行、特别是行业和企业效益一直下行，上半年石化全行业营业收入同比下降2.6%、利润同比下降10.3%、进出口总额同比下降6.9%，即经营三大核心指标同步下降。与去年同期相比，今年上半年全行业经济运行明显好转，营业收入同比增长7.8%、利润同比增长54.9%、进出口总额同比增长7.3%。这是时隔5年，全行业经营三大核心指标再次出现同步增长的喜人局面。其他细分领域三大核心指标，如石油天然气开采(9%、17.8%、0.5%)，化工板块(9.7%、65.2%、15.3%)及有机化学品(>4%、>182%、>16%),合成树脂(>10%、>190%、>10%),专用化学品(>9%、>21%、>14%)也出现了多年未有的同步增长。在全球市场需求乏力、贸易壁垒不断升级的情况下，这样的经营业绩来之不易。

2.石化产品产量平稳增长

石化全行业和广大石化企业，深刻领会并贯彻落实稳中求进工作总基调，积极应对供应链面临的挑战、克服各种不利因素，全力以赴保生产稳定、保市场供应、保国民经济重要领域和重点工程配套，确保了主要石化产品产量的稳定增长。上半年，原油产量1.1亿吨、同比增长0.9%，天然气产量1330.4亿立方米、同比增长1.6%，为保障国家能源安全作出了重要贡献；化肥(折纯)总产量3312.5万吨、同比增长0.7%，农药(折纯)产量229.2万吨、同比增长7.3%，为市场保供稳价和夏粮增产20亿斤作出了重要贡献。主要石化化工产品，如乙烯(2008.4万吨、4.8%)，石脑油(4131.8万吨、3.5%)，甲醇(4600多万吨、>7%)，纯碱(2066.2万吨、3.8%)，烧碱(2043.7万吨、3.3%)以及PX、PTA等的产量都实现正增长；合成树脂(7288.5万吨、1.0%)，合成橡胶(463.9万吨、6.4%)等聚合材料产品的产量都平稳增长，为轻工、纺织、家电、汽车、轨道交通等领域和信息通讯等高端制造业以及新能源等战略性新兴产业提供了重要支撑和关键配套。

3.主要产品消费保持平稳

虽然世界经济增长动力不足、市场需求乏力，但随着国内扩内需政策加力扩围效果的显现，叠加冲突区域动荡腾出的国际市场新空间，上半年主要石化产品的市场消费保持了基本平稳，有些产品增势良好。基础化学品表观消费总量同比增长2.2%，其中无机化学品增长2.8%、有机化学品增长1.4%。其中，乙烯(1.7%)、石脑油(0.4%)、甲醇(>2%)、醋酸(>11%)、硫酸(2.7%)、烧碱(2.8%)、纯碱(2.3%)以及化肥(7.5%)、氮肥(>7%)、尿素(>12%)、钾肥(>11%)等产品，表观消费量增势良好，石化市场总体保持平稳。这都证明全国统一大市场建设成效正在显现，汽车产销保持稳定、特别是新能源汽车持续增长，房地产和家用电器市场转暖，对石化材料和石化产品有着新的需求。

4.石化产品出口增势良好

虽然国际环境日趋复杂，大国博弈不断加剧，贸易壁垒持续升级，但石化行业和石化企业积极开拓国际市场，以规模优势和质量水平的不断提升获得国际市场认可，石化产品的国际竞争力日渐增强。上半年，石化全行业进出口总额4786.6亿美元，同比增长7.3%；其中出口额1888亿美元、同比增长17.9%，进口额2898.5亿美元、同比增长1.3%。

出口量及增幅较大的产品有：烧碱(14.8%)、纯碱(44.1%)、合成树脂(41.5%)、聚乙烯(258.1%)、聚丙烯(58.2%)、聚氯乙烯(22.4%)、聚苯乙烯(40.2%)、ABS树脂(76.3%)、环氧树脂(14.1%)、合成橡胶(60.5%)、合成纤维单体(39.3%)。可见，多种产品出口实现量价齐增，证明我国石化产品与材料的国际市场竞争力不断增强。

上半年主要化学品出口额同比增长情况

5.原油加工量和成品油产销量变化符合预期

上半年，原油加工量下降和成品油产销量出现下降，主要与美以伊冲突导致原油进口量下降有关(同比下降11.5%)，也是新能源替代加快的必然趋势。

上半年，原油加工量3.44亿吨、同比下降4.9%，成品油产量1.89亿吨、同比下降5.7%。其中，汽油产量7288万吨、同比下降4.3%，柴油产量8921.9万吨、同比下降6.9%。成品油表观消费量1.8亿吨、同比下降3.6%。其中，汽油表观消费量7162.3万吨、同比下降0.9%，柴油表观消费量8658.7万吨、同比下降7%。上半年成品油产销量的下降再次证明，柴油、汽油等传统燃油市场已达峰是不争的事实，在新能源汽车渗透率已达50%的情况下，又叠加高油价导致LNG和新能源重载车替代加快，成品油产销量的下降符合预期、也符合趋势。

6.经营业绩分化明显

总体看，行业经营业绩明显好转，但深入分析也会发现分化愈益明显。三大板块的运行情况，营业收入：油气板块7476亿元、同比增长9%，炼油板块高于2万亿元、同比增长近4%，化工板块5万亿元、同比增长9.7%；利润：油气板块2159.2亿元、同比增长17.8%，炼油板块360多亿元、同比增利470多亿元，化工板块3126.3亿元、同比增长65.2%。炼油板块效益改善最为明显，炼油板块是连续两年整体亏损，今年上半年实现利润360多亿元，预计今年扭亏为盈。

另外，煤化工与石油化工的分化，煤制油、煤制气、煤制烯烃和煤制乙二醇为四大现代煤化工示范产品，上半年除煤制油因主体装置停产检修产量、销量下降外，煤制气和煤制乙二醇的产量、销量都是两位数增长；效益方面，除煤制油营业收入同比增长4.6%、利润两位数增长外，煤制气、煤制烯烃和煤制乙二醇“三大产品”的营业收入都是两位数增长，利润都实现倍数级增长。

上半年煤化工主要产品效益情况

上市公司半年报分化明显，从部分上市公司已披露的半年业绩预告看，恒逸石化、荣盛石化、恒力石化、东方盛虹、华昌化工、滨化股份、三友化工、鲁北化工上半年归属母公司的净利润，都实现倍数级增长。万华化学归母净利润预计增长60%～70%；卫星化学预告，上半年归母净利润同比增长1.2～1.6倍；华峰化学半年报预计净利润增长70.9%～111.5%；蓝星安迪苏上半年实现营业收入同比增长14%、毛利同比增长14%。从深圳证券交易所已披露的94家化工公司半年度业绩预告看，逾六成公司实现盈利且业绩同比预增，其中46家公司预计业绩同比增长50%以上，10家公司预计扭亏为盈。

二、开局之年面临的挑战

年初预判，石化产品价格在经历了连续多年的下行以后，因稳增长政策和产能调控、整治“内卷式”竞争效果的显现，今年主要石化产品价格将会止跌回升，石化市场将走出前期的“底部徘徊”期，有望迎来“探底回升”、开启新的景气周期。2月底美以伊战事爆发，区域动荡直接把原油价格推涨到100美元/桶高位以上，叠加石化生产装置受损、霍尔木兹海峡航运受阻，世界市场主要石化产品价格随之上涨，上半年经营业绩大幅向好超出年初预期。在这多年未有的运行结果面前，一定要保持冷静，客观地分析有利和不利因素，要把挑战与困难估计的更充分一些，研究并提出下半年巩固持续向好的措施，保持定力做好自己的事，确保全年各项任务目标的圆满实现。

1.持续向好的基础还需巩固

上半年行业经营业绩明显好转，尤其是行业利润扭转了连续四年下降的局面，其主要因素是产品价格上涨。据安迅思6月初报告，受中东战事影响，大宗基础化工原料价格震荡幅度创下近20年罕见水平，尤其是欧洲自2月末美以伊冲突爆发以来，4月末化工原料指数暴涨61%，但5月份指数环比大跌13.6%；布伦特原油的走势最为典型，3月油价创下5年来单月最大涨幅。上半年，布伦特原油均价92.6美元/桶、同比上涨28.9%；重点监测的48种无机化学品中，自3月份以来价格同比上涨的种类都在50%以上；71种有机化学品和54种合成材料品种中，自3月份以来价格同比上涨的种类都在80%以上。

重点监测的化学品价格上涨统计

上半年主要化学品价格累计上涨情况

可见，价格上涨是主要因素，是区域动荡、物流受阻造成的供应短缺，而国际市场原油及大宗基础产品总体供过于求的局面没有改变，国内石化产品结构性矛盾突出、“内卷式”竞争加剧等问题尚未根本改善。我们要冷静分析、客观评价、沉着应对，最近经常看到以“某某企业上半年利润增长几十倍”为标题的业绩预告，实际上有的企业去年同期归属母公司的净利润率还不到1%，这样“吸睛力”的倍数意义不大!应客观地、实事求是地分析和看待上半年取得的经营业绩，既增强做好全年工作的信心，又不失冷静与定力，脚踏实地地做好生产经营的每一项工作。

2.供需失衡结构失衡的矛盾依然突出

供需失衡主要是基础化学品和通用材料供过于求，结构失衡主要是“低端产品过剩、高端产品短缺”。近十年来石化产业迎来了石化园区和石化装置集中建设、集中投产的快速发展时期，多种石化产品和材料产能产量实现新的跨越，在原来大宗基础化学品和通用材料稳居世界前列的基础上，炼油、乙烯等主体装置和重要产品的产能相继登顶世界第一。就满足国内市场对石化产品需求和填补国际市场短缺来说，中国石化产业为高端制造业和重点工程配套都作出了重要贡献，也及时填补了全球石化产业因布局调整、区域动荡等造成的产量缺口，为保障世界产业链、供应链安全和发达经济体抑制通胀都作出了重要贡献。

但就供求关系来看，在部分化解结构失衡矛盾的同时，又部分加剧了供过于求、供需失衡的状态。年初列入“存在供大于需风险清单”的产品有环氧丙烷、环氧氯丙烷、丙烯腈、聚丙烯、双酚A、聚醚多元醇、聚氯乙烯、氯化石蜡、1,4-丁二醇及PBAT、聚硅氧烷、尼龙66、聚偏氟乙烯等。另据统计，“十四五”期间，乙烯、聚乙烯、丙烯、聚丙烯、PX、PTA、PET等产品的产能、产量增幅低的约30%、高的77%以上。

主要产品产能及未来几年增长预测

                                                                                                                                                                     单位：万吨，%

由此可见，供需失衡和结构失衡的矛盾依然比较突出，在以高质量发展为主题的今天，一定要牢记我国已由高速增长阶段转入高质量发展阶段，必须转变传统的发展思路和模式，由规模扩张为主转向质量效益为核心，以高端化、差异化和绿色化为目标，坚决遏制高耗能高排放“两高”项目扩能和新建，认真落实好大宗基础产品和通用材料“产能置换”的调控政策，并严格执行能效标准、水效标准和碳排放“双控”政策，有序淘汰落后和低效产能，在优化存量和做强增量中实现量的合理增长和质的有效提升。

3.外部环境复杂但严峻程度趋缓

国际环境的和平与稳定是经济发展的重要基础和前提，大国关系是世界和平与稳定的关键和重要因素。俄乌冲突导致俄欧进入严重对抗阶段，今年2月末又爆发中东冲突，连同霍尔木兹海峡航运受阻，严重扰动了世界能源市场，严重冲击了世界经济的复苏。特别是对原油天然气进口依赖度高的石化产业造成的冲击，其严重程度及其外溢影响是年初没有想到的，时间之久、影响之大也是远超预期的。这都进一步加剧了外部环境的复杂性和严峻性，美国政府在战与停过程中的出尔反尔又平添了许多不确定性。

从今天的世界格局看，大国博弈日益加剧，美国按照最新版《国家安全战略》，正由全球战略向主导西半球调整，这次的美以伊战事以及战与停的多次反转，与当年海湾战争的“沙漠风暴”恍如隔世，美国独臂难支的局面尽显。长期看，中国的复兴之路虽面临挑战，但势不可挡。今年五月份中美、中俄元首两周内分别在北京会晤，中美达成的共识表明中美正在开创大国关系的新范式，正在携手应对全球性挑战，为世界注入更多稳定性；中俄关系得到进一步巩固与深化，中国的大国外交和世界影响力正在日渐增强，中国日益成为世界和平与发展的重要力量和贡献者。

大国竞争呈长期化、常态化，竞争与合作并行将是主流，中美关系短期缓和、长期竞争的大格局不会变，只要中美保持沟通与稳定，中欧关系和东北亚地区虽有博弈与摩擦，但总体将是稳定的，南亚也将走向合作。中俄关系的稳定，金砖国家、“一带一路”和全球南方的合作就会得到加强与深化。伴随百年变局的演绎，未来美国主导西半球与大西洋、亚欧大陆合作以中国为主导亚欧携手共谋发展是大势所趋。

4.外贸环境的严峻性在增加

全球经济复苏乏力、保护主义抬头、关税战不断升级，严重冲击世界贸易秩序，也冲击我国外贸稳定性，致使我国外贸发展的不确定性增多，上半年石化行业进出口总额同比增长7.3%，尤其是出口额大幅增长17.9%，石化行业上半年的外贸业绩是显著的，但对全年外贸环境还不容乐观。新的中东战事导致全球供应链受阻，对全球经济的脆弱复苏和美欧抑制通胀都造成严重冲击，也对我国外贸环境带来严重影响和扰动。加之美欧“制造业回归”和多重贸易保护主义措施越来越复杂的外贸环境，尤其是欧洲因俄乌冲突能源价格高企、化学品和材料全球竞争力下降而自保升级，我国石化产业面临的外贸环境和挑战更为严峻，遭遇的贸易纠纷案件是最高的。上半年，行业被立案37起(去年同期20起)，共14个国家和地区对我化工产品发起调查，立案数量、立案国家均较往年有较大增长。

当前，又出现了新的变化，今年3月欧盟发布《工业加速器法案》立法提案，将通过市场准入、投资审查和产业扶持等新的游戏规则，拟采取“软性工具”和供应链新规，系统性压缩我国化工产品在欧洲的市场空间，对传统贸易形势带来挑战。我们一定要认真研究并分析外贸形势的新变化，把握新的形势，研究新的规则，积极应对新的挑战，凭借完备的产业体系和规模优势，进一步巩固海外市场，并通过持续创新不断提升国际市场的竞争力，通过讲好中国故事稳外贸，不断增强行业的发展韧性，在深化交流与合作中实现共赢。

三、开局之年需把握的新趋势

国际形势演变深刻影响国内发展，我国发展正处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。新一轮科技革命和产业变革加速递进，世界石化产业的格局重构、布局调整都在持续深化，创新突破及能源转型、绿色低碳进程都在加快，这必将对石化产业高质量发展产生重大而深远的影响。在“十五五”开局之年、在迈向石化强国的过程中，我们应当高度关注并认真研究这新的动态和新的趋势，以便把握新的机遇，以高质量发展的确定性应对各种不确定性，实现做大做强做优。

1.调整与重构持续深化

2月末的中东战事正在助推石化产业的战略调整与重构。6月初，美国化学理事会宣布，贸易政策、环保法案和化工物流成为美国化学工业“三大待解的紧要议题”。德国化工协会称，受中东冲突、霍尔木兹海峡航运受阻的影响加剧，原油、天然气与石脑油原料成本被推高，成为德国本土化工生产的核心因素，全年行业整体运营环境不容乐观。德国一季度化工产品产量同比下滑4.3%，开工率依旧未达到盈利基准线。6月22日，欧洲化工理事会发布行业趋势报告称，因受能源成本、市场需求和全球竞争“三重结构性压力”影响，一季度欧盟27国化工总产量同比下降3.2%，基础化学品和聚合物产量分别下跌12.7%和9.2%，产能利用率长期徘徊在74%的历史低位。7月下旬，日本石化协会最新公布，6月日本乙烯装置的产能利用率66.5%，再创历史新低。

以大家熟悉的跨国公司为例，巴斯夫加快剥离非核心业务，其涂料业务已退出控股地位，并于7月1日正式作为独立公司运营；按照原来发布的全新企业战略，下一步还将继续剥离农用化学品、电池材料等业务。上半年北美的重组与调整也在加快，亨斯迈、奥林两家公司宣布对等合并，新公司名称“奥林亨斯迈”，主要考量是“实现氯碱产业链纵向整合，为亨斯迈聚氨酯、环氧树脂等下游业务构筑核心竞争优势”。北美另一公司的战略调整更引业内人士关注，霍尼韦尔6月29日宣布正式拆分为3家独立运营的上市公司，继去年10月将先进材料业务，拆分出索致泰公司，聚焦低碳氟化物、电子新材料、医疗包装和环保发泡剂等碳中和材料赛道的独立上市公司，并于7月6日宣布以145亿美元收购特种化学品公司；霍尼韦尔科技，聚焦数字化，即工业自动化、楼宇自控、工业软件、可持续能源解决方案和过程控制,7月20日宣布以13.25亿英镑收购庄信万丰的催化剂技术业务；霍尼韦尔航空航天，聚焦航空航天的导航、飞行控制系统、辅助动力及航空防务装备等。

陶氏在相继关停环氧丙烷装置、聚醚多元醇及位于欧洲的基础化学品等多家生产工厂的基础上，正在考虑对欧洲聚氨酯业务进行战略调整。三菱化学正在出售其制药业务，并宣布将基础化学品业务拆分，专注于特种化学品；住友化学将聚焦高附加值产品的竞争力，加速从大宗化学品向特种化学品转型；三井化学宣布将整合聚烯烃业务；赢创宣布完全退出全球聚酯业务；LG将水处理业务出售给私募股权公司，专注于电池材料、环保材料和全球新药三大新增长极。面对世界石化产业的这种格局重构和战略调整，作为产业规模优势突出的石化大国，应研究当前的调整与变化，把握新的机遇做强核心竞争力，实现新的突破。

2.绿色低碳持续加码

为应对气候变化，绿色发展、低碳转型已成为当今世界经济结构调整的重要趋势。世界银行最新发布的《2026年碳定价发展现状与未来趋势》指出，近十年来覆盖面大幅扩张、政策设计日趋多元、碳价稳步上涨，碳市场规模与应用场景持续扩容。欧盟的“碳关税”(即《碳边境调节机制》)已于今年1月1日开始正式实施，这是全球首个跨境碳关税机制，对国际贸易格局将产生深远影响。欧盟还密集出台了工业绿色新政，从碳成本到市场准入的规则体系正在加速形成，绿色可持续发展持续加码。

“碳关税”对发展中国家来说实质上是不公平的贸易保护措施，因为研究证明：人类排放的二氧化碳80%是发达国家在以前工业化过程中排放的。他们先期完成工业化和产业结构调整以后，想通过征收“碳关税”让发展中国家承担碳减排的责任。这是贸易保护主义的新借口，严重损害发展中国家的发展权，也有悖于《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》确定的“共同但有区别的责任”原则。当前“碳关税”已成为大国博弈和经济竞争的焦点之一，我国作为第一大贸易出口国，能源结构、产业结构和产品结构都偏重，这将对我国出口企业和产品带来新的挑战和竞争压力。

我国积极应对气候变化和新挑战、新趋势，再次提出更具雄心的2035年国家自主贡献目标，展现了从参与者到引领者的转变。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》(以下简称“十五五”规划纲要)对碳考核、碳管理、碳评价、碳足迹等都提出明确要求，今年《政府工作报告》提出，实施重点行业提质降本降碳行动，实施碳排放总量和强度双控制度，完善碳排放统计核算、碳足迹管理体系，进一步扩大碳排放权交易市场覆盖范围。5月国家发改委等部门印发的《重点行业节能降碳改造攻坚三年行动计划》(以下简称“三年攻坚行动计划”)，对炼油、乙烯、合成氨、甲醇等节能降碳改造、能效基准水平、产能置换等都提出具体要求。6月底国务院常务会议审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》，要求发挥碳达峰碳中和全局性战略牵引作用，依托绿色低碳培育全新经济增长动能，让绿色低碳成为推动经济结构转型升级、打造绿色经济增长点的核心引擎。这是今年乃至“十五五”时期我们需要把握和贯彻落实的最新要求，我们要加快重点产品节能降碳和绿色低碳转型，建立统一规范的产品碳足迹核算标准体系，加强与国际组织的对话与交流，应对国际绿色贸易壁垒，积极参与国际规则制定，推动碳核算标准国际互认。

3.数智化升级持续加快

习近平总书记出席“2026世界人工智能大会”时指出，当前，世界百年变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革加速突破，全球人工智能技术创新进入前所未有的活跃期，既蕴含巨大机遇，也面临治理挑战。以深度学习和大语言模型为代表的人工智能技术正以前所未有的速度渗透到社会生产和人类生活的方方面面，成为驱动新一轮科技革命和产业变革的核心力量。“十五五”规划纲要提出，把握数字化、网络化、智能化发展大势，充分发挥我国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔优势，激活数据要素潜能，加快数智技术创新，深化拓展“人工智能+”，赋能经济社会发展和治理能力提升，促进生产方式深层次变革和生产力革命性跃迁。

石化行业智慧化和数字化已取得明显成效，要持续贯彻落实国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，“十五五”将进一步完善基础架构推动行业应用，提升数字化转型和智慧化应用水平，加快人工智能+场景应用。人工智能+研发，探索人工智能驱动的新型科研范式和技术研发模式创新，推进科学大模型、柔性中试等研发应用，优化实验方案、缩短研发周期，提升催化性能与效率，助力精准合成，实现分子设计和精准预测。人工智能+生产，实现生产控制智慧化、数字化和过程优化，实现大型设备、机组运行状况在线监测与故障诊断、实时预警，提升生产过程的运行稳定性与生产效率。人工智能+经营，推动人工智能在工业设计、中试、生产、运营等全环节落地应用，加快生产管理数智化升级，提升经营管理效率，赋能资源配置、流程优化、风险控制、科学决策，强化成本管控，密切客户关系。人工智能+安全，实现生产过程、施工作业现场实时监测与预警，实现重大危险源、风险点、危化品仓储及运输车辆的实时监控与预警，确保企业本质安全。

4.能源转型持续推进

全球能源格局深度调整，化石能源向非化石能源转型、世界加快向清洁能源转型是长期且不可逆的趋势。国际能源署等国际机构及能源公司预测，全球一次能源消费总量将于2040年前后达峰，即滞后全球碳排放量达到峰值以后约10年。也就是说，在碳排放量达峰以后一次能源消费总量还将缓慢增加，但是一个“化石能源减量，非化石能源增量”的转换期，即向非化石能源转型的速度将加快。在这10年的转换期内，化石能源消费占比将由70%下降10个百分点，其消费量将比10年前减少约25亿吨标煤。

具体到能源结构，煤炭从2030年开始减量将加快，石油的全球消费量约从2035年开始减量，天然气全球消费量约在2040年前后达峰。天然气将是化石能源向非化石能源转型过程的重要过渡能源，在碳达峰及其达峰后的中和阶段，天然气将成为替代煤炭的重要载体。而新能源中光伏和风电，随着技术的进步、效率的提升以及储能技术的成熟，成本会进一步降低，以风光为主的非化石能源将快速发展，2060年全球电力的一半将由风光提供。

我国应立足世界能源转型的大背景、把握能源变革大趋势，更要深刻领会并贯彻习近平总书记强调的“传统能源逐步退出必须建立在新能源安全可靠的替代基础上”。我国将统筹低碳转型和民生需要，处理好发展同减排关系，如期实现碳达峰碳中和目标。石化行业是国民经济的重要支柱产业，也是资源型和能源型产业，在高质量发展过程中应认真研究并把握全球能源转型的趋势，立足我国资源、能源和产业结构，结合石化产业现状和国民经济发展，立足柴油和汽油消费“十四五”末已经达峰、合成材料和石化产品市场需求稳步增长的现状，认真研究2027年前后我国石油消费的峰值、2030年碳排放量峰值以及一次能源消费的峰值，是否与全球同步达峰，认真研究减碳路径、发展目标、发展思路和应对措施，统筹能源转型与经济发展，加快推进能源清洁化、原料轻质化以及石化产业与绿电绿氢及生物质耦合的创新与示范，在创新中实现高质量发展，在创新与发展中为碳达峰碳中和作出石化产业和石化企业的重要贡献。

四、奋力开创“十五五”开局新局面

今年是“十五五”开局之年，习近平总书记强调要“深刻领会‘十五五’时期经济社会发展的重大意义”，确保“十五五”开好局、起好步。石化行业上半年开局良好，业绩超出预期，尤其是效益明显好转，营业收入利润率7.1%，远高于去年同期的4.9%、也是近5年来的新高。这一态势下半年能否继续巩固、实现全年稳中求进的总目标，基于上半年已取得的经营业绩分析预判，全年增速将呈现“前高后低”走势，预计全年营业收入可保持在“十四五”年均接近16万亿元的历史高位，利润总额高于9000亿元、达到历史较好水平，“十五五”开局之年将是一个丰收年。

做好下半年经济工作，直接关系全年发展目标的实现，关系“十五五”的良好开局，这就要求我们：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实党的二十届四中全会和中央经济工作会议部署，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，加力实施“十五五”《发展指南》提出的“五大发展战略”，聚焦“八项重点任务”，突出结构优化、绿色低碳、效益提升和本质安全，全力巩固上半年经济运行的良好态势，确保全年运行稳定开局良好，为实现“十五五”奋斗目标和石化强国打牢坚实基础。建议下半年在以下重点工作上持续发力：

1.在确保开好局起好步上持续发力

“十五五”规划纲要指出，促进重点产业化解结构性矛盾、加快向中高端升级。明确提出推动石化等产业结构调整，做强做优一流石化基地；实施产业基础再造工程，加快突破一批重大基础技术、工艺和产品，实施重大技术装备攻关工程，突破一批标志性重大技术装备，滚动实施制造业重点产业链高质量发展行动；优化产业布局，加强要素协同保障；健全产能监测预警机制，采取规划引导、产能调控、价格治理、行业自律等措施，综合整治“内卷式”竞争。明确要求高端新材料的生物基材料、先进高分子材料、高性能纤维及复合材料、结构功能一体化材料等创新突破，重大石化化工成套设备研发和产业化。这都是“十五五”规划顶层设计部署和要求，是石化产业高质量发展的总要求和根本遵循。

石化产业“十五五”《发展指南》已于4月底正式发布，在全面总结“十四五”发展成就和经验的基础上，明确了“十五五”期间石化产业高质量发展的指导思想和“五条发展原则”“五大发展战略”“八项重点任务”，思路和措施已经明确，目标和重点已经绘就，战略与路径已经提出。今年是“十五五”开局之年，常言道“开局关乎全局，起步决定进程”，我们一定要认真学习领会并贯彻落实好党的二十届四中全会精神和“十五五”规划纲要的总体部署，把《发展指南》的各项任务目标落到实处，确保开好局起好步，为建设石化强国奠定良好的基础。

2.在巩固明显向好态势上持续发力

上半年实现了良好开局，营业收入、行业利润、进出口总额再次呈现同步增长的局面，尤其是行业利润不仅扭转了“四连降”，而且增幅高达54.9%，在这喜人的业绩面前，我们既要看到成绩，也要正视挑战，更要冷静分析差距，找准瓶颈和短板，在进一步巩固向好态势上持续发力，加大提质增效力度，争取质的有效提升和量的合理增长再有新突破。

通过对上半年行业经济运行数据的深入分析发现，效益提升还有较大的空间和潜力。一是扭亏的空间潜力大。上半年全行业和部分重点专业利润总额同比大幅增加，全行业亏损企业数量同比下降5.3%、亏损企业亏损额降低了25.5%，但亏损面还较高，占被统计企业总数的28.4%；亏损企业亏损额占行业实现利润总额的18.1%；油气开采、炼油、化工“三大板块”的亏损面都高于27%，炼油和化工板块亏损额与实现利润相比都较高。在重点专业协会座谈会也了解到，有些重点专业的亏损面和亏损额也是如此，若通过挖潜和增效，亏损面和亏损额都降低1个百分点的话，行业效益将再次大幅改善。

二是全行业和各业务板块资金占用增效空间更大。上半年，全行业应收款同比增加10.1%，油气开采板块9.3%、炼油板块>8%、化工板块11.2%，应收款都同步增加。产成品和存库也是同步增加，全行业产成品同比增加12.3%，油气开采板块12.8%、炼油板块>26%、化工板块9.7%；库存全行业同比增加8.9%，油气开采板块7.1%、炼油板块>4%、化工板块11.4%。骨干企业和重点专业协会座谈会上也都反映产成品和库存资金占用量大，影响资金的周转和效益。

三是营业成本和财务费用还有增效潜力。上半年，全行业营业成本同比增加5.3%，其中油气开采板块3.7%、炼油板块高于1%、化工板块7.5%；全行业财务费用同比增加18.6%，其中油气开采板块11.8%、化工板块27.1%，管理费用也出现同步增加。骨干企业及重点专业应收款占比高，上半年应收款及财务费用也同步增加，强化资金的统筹与集中管理，提高资金的使用效率，企业效益将进一步改善。

3.在推进节能降碳上持续发力

节能降碳改造是提升能源资源利用效率、减少碳排放的重要举措，也是扩大有效投资、促进产业提质升级的有力支撑。“十五五”规划纲要指出，扎实开展碳达峰行动，加快产业结构、能源结构等调整优化，确保如期实现碳达峰目标；强化固定资产投资项目节能审查和碳排放评价，新建和改扩建高耗能、高排放工业项目实施碳排放等量或减量置换；制定产品碳足迹核算规则标准，建立产品碳标识认证制度。《“十五五”碳达峰行动方案》要求，加快能源结构深度优化，严控煤炭、石油消费总量；推动全产业绿色低碳改造，石化、化工要持续推进节能降碳改造，严控“两高”项目盲目扩张，加快淘汰落后低效产能，全面对标国际先进水平，实现存量产能低碳改造全覆盖，推动工业领域降碳从重点突破转向全面升级；“十五五”期间实现煤炭、石油消费总量达峰。

“三年攻坚行动计划”明确要求，到2028年底，炼油、乙烯、合成氨、甲醇等工业重点行业达到现行能效标杆水平的产能比例平均提高20个百分点，能效基准水平以下产能基本清零。对炼油和乙烯行业1000万吨/年以下常减压、150万吨/年以下催化裂化、100万吨/年以下连续重整、150万吨/年以下加氢裂化、80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯等装置和工艺应加快改造升级。对合成氨和甲醇行业，30万吨/年以下天然气制甲醇、100万吨/年以下煤制甲醇、固定床间歇气化等装置和工艺加快改造升级；到2027年，全国碳市场扩容、碳交易市场将覆盖石化、化工等工业领域。这些要求都很明确、很具体，不仅突出炼油、乙烯、合成氨、甲醇“四大重点行业”，而且具体到炼油和乙烯行业的常减压、催化裂化、重整、焦化、制氢加氢“五大核心工艺”和芳烃、烯烃、乙二醇“三大主体装置”，以及生产过程的高效催化裂化、烟气轮机、重劣质渣油低碳深加工、高效蒸汽、制冷制热、电机、空压、输配电等工艺技术和关键设备，还有换热网络、低品位热利用、蒸汽动力等能耗系统。对于甲醇和合成氨行业，不仅是煤气化炉、蒸汽重整炉、高压合成塔“两炉一塔”主体装置，及水冷壁水煤浆气化、低能耗合成“两大先进技术”，而且还有电机、风机、水泵、热泵、锅炉、压缩机、变压器等主要用能设备；不仅是节能降碳改造和先进技术推广，而且要加快设备更新改造和升级。

炼油、乙烯、合成氨、甲醇“四大重点行业”一定要在扎实做好节能降碳上持续发力，不仅要认真研究节能降碳改造、工艺技术推广，还要认真研究加快更新升级和系统化改造；关键是针对每一项要求、结合自身的现状、提出具体的措施，确保到2028年底企业能效水平都达到基准水平以上、“四大重点行业”能效标杆水平占比再提高20个百分点。

4.在坚守本质安全上持续发力

今年一季度，全国生产安全事故总量明显下降，大部分地区和行业领域安全形势明显好转。全国共发生各类生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降26.7%和22.7%，未发生特别重大事故。化工作为重点行业领域事故总量也是“双下降”，但上半年石化领域生产安全形势不容乐观，1月发生中毒和窒息致2人死亡事故，2月发生非法开展硝化工艺生产引发爆炸致8人死亡事故，3月发生硝化工艺反应温度失控致1死3伤和硝化车间爆炸致2死3伤事故，4月发生加氢车间闪爆致3死2伤事故，5月发生乙烯装置检修作业闪爆致4死事故，6月发生芳烃装置闪爆致2死3伤和料场起火引发多次爆燃致3伤事故。

从应急管理部通报的《历史上五月发生的安全事故案例》看，事故原因有特殊作业管理、重点监管危险工艺和重大危险源管理等问题，但安全意识懈怠、人员违章操作导致的事故仍然是主要原因。有机构曾对近10年来化工和危险化学品企业发生的较大及以上安全生产事故作过统计和分析，因人员违章操作等行为直接导致的事故占71%。这要求我们在不断提高全员安全意识、明确和增强安全责任的前提下，加强安全培训、规范操作、杜绝违章作业，这是确保安全生产的重中之重。此外，防控重大危险源安全风险也是保障安全生产的重要环节，有机构统计，近10年来发生的16起重大及以上事故都发生在有重大危险源企业，这要求我们加快过氧化、重氮化、氟化、氯化等高危工艺企业应用微通道、管式反应器等新设备、新技术更新改造，淘汰落后工艺和技术装备，实施全流程智慧化改造，减少危险岗位现场操作人员的数量，通过技术创新和设备升级保障生产安全。

当前正值盛夏，高温高湿、极端天气频发，对石化化工企业，尤其是危化品生产、储运企业的安全生产提出了更高要求。各企业一定要采取切实有效措施，根治违章作业，强化重大危险源实时安全监控和安全责任制，做好重大事故隐患动态清零，确保安全度夏，确保安全生产红线。

5.在保障产业链供应链安全上持续发力

产业链、供应链韧性和安全事关国家经济安全和高质量发展全局。习近平总书记指出：“产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备的重要特征”。党的二十届四中全会通过的“十五五”规划建议提出，要确保粮食、能源资源、重要产业链供应链、重大基础设施安全。因我国原油对外依存度高达70%以上，过去我们更多关注的是石油供应安全，这也是20世纪70年代第一次石油危机以来，各主要国家经济发展共同关注的供应链安全问题。我国约85%进口原油需经海运，海上运输的马六甲海峡就是我们高度关注的咽喉要道。可这次美以伊冲突的爆发，霍尔木兹海峡成为了全球关注的焦点。因为经此海峡的石油运输量约占世界消费量的20%，约占我国原油进口量的40%，今年上半年我国和全球供应链安全的焦点都落在了霍尔木兹海峡，这也成为保障产业链、供应链安全的关键要素。

具体到石化产业链、供应链安全，近年来体会最深的是乙烷和丙烷原料的供应问题。几年来丙烷脱氢制丙烯价格倒挂，以及乙烷裂解制乙烯的乙烷原料进口渠道单一，都让以轻烃为原料的石化企业深刻体会到了产业链、供应链安全的重要性。这次美以伊战事和霍尔姆兹海峡航运受阻，又让国内企业和国际市场深刻体会了硫黄、氦气等产业链、供应链安全的极端重要性。硫黄生产与天然气、炼化装置和冶炼企业密切相关，硫黄短供原来重点关注磷肥生产受影响，进而冲击粮食安全；但事实是硫黄、三氧化硫、硫酸产品链的稳定供应，还涉及到电子级硫酸进而影响芯片的生产，涉及到磺化反应制取酰胺类中间体、进而影响医药和农药的生产，涉及到硫酸到氢氟酸、进而影响制冷剂的生产，再延伸就是空调系统以及冷链、冷库和医疗冷藏的疫苗、药品的安全；重要的饲料添加剂蛋氨酸生产企业也深受影响，进而冲击饲料和养殖业、最终影响的是饲料用粮量增加的粮食安全以及肉蛋奶等事关人们生活质量的供应与安全。

因此，区域动荡加剧、国际经贸环境急剧变化，单边主义、保护主义陡然升级，又叠加“脱钩断链”等人为干扰，使全球产业链、供应链安全面临严峻挑战，我们应当把产业链、供应链安全置于生产安全、经济稳定的关键要素来考量，认真贯彻国务院第834号令《关于产业链供应链安全的规定》，统筹考虑产业链、供应链合理布局，加大产业链、供应链关键环节及其卡点、堵点的创新，强化产业链、供应链协同合作，开拓多元化供应渠道，建立关键环节、重要原材料、设备、产品等供应风险监测与预案，大力提升产业链、供应链安全可控水平。

上半年石化行业抵御了区域动荡、大国博弈与经贸秩序受损等国际环境的冲击与不利影响，在实施创新驱动、绿色智慧转型以及强化行业自律、遏制“内卷式”竞争等方面探索了经验、取得了明显的成效，实现了良好开局，经营业绩明显向好。但国际环境的复杂性和不确定性愈益增加，国内结构性矛盾突出和供强需弱的现状尚未根本改变，巩固上半年业绩明显向好的局面，还需要我们保持战略定力，加大创新与转型，加快优化与升级，提升质量与效益，以高质量发展的确定性应对外部环境的不确定性，努力实现“十五五”良好开局，为高质量发展和石化强国建设奠定坚实的基础。