“十五五”是我国石化化工行业由大到强，由高增长阶段转入高质量、精益化发展的阶段。传统行业如何实破局提升？新兴产业和未来产业有哪些新机会？行业怎样实现低碳转型？9月22日，石油和化学工业规划院（以下简称“规划院”）在京召开“石化化工行业“十五五”规划重点发展方向研讨会”，围绕上述话题发布了最新研究成果。

全球格局深刻变革下，行业面临系统性重塑

当前全球能源格局、产业格局和贸易格局正在发生深刻变革，行业发展的外部环境约束条件、竞争逻辑都在系统性重塑。规划院副院长刘殿栋分享了三点体会：

第一，“十五五”是我国全面建设社会主义现代化国家承前启后的关键一年，也是石化化工行业转型升级、提质增效，护航中国式现代化建设的攻坚突破期。当前，全球地缘政治格局深度调整，区域冲突持续发酵，深刻扰动国际能源贸易秩序与原料保供体系。全球石化产业分工格局、供应链布局正在发生结构性重塑，诸多区域性、局部性的动荡风险都在通过原油价格波动、快速传导至石化产业链、供应链的各个环节，全方位加剧了行业外部发展的不确定性。

在复杂多变的外部环境中稳住发展基本盘，筑牢产业安全底线，培育确定性增长动能，是全行业谋划推进“十五五”高质量发展必须直面的首要问题。

第二，绿色低碳转型已从可选动作转为必答题。随着“双碳”战略深入落地，石化化工行业的发展约束条件发生根本性、全局性变革，行业发展从传统的资源总量、环境容量约束，全面转向系统化、刚性化的碳约束。目前，欧盟的碳边境调解机制已全面落地实施，全球绿色贸易壁垒持续升级，低碳、零碳已然成为国际市场竞争、国际贸易准入的核心门槛。绿色低碳转型已变为关乎行业生存发展、企业市场席位、产业国际竞争力的必答题。行业发展的核心逻辑已然从“要不要转型”彻底转变为“能不能快转型、好不好优转型”，唯有主动布局、加速迭代，才能顺应全球产业变革大势。

第三，全球能源格局变革带来产业分工重构，价值链竞争成为核心赛道。回顾过往，我国石化化工行业依托规模优势、成本优势实现快速崛起，占领了全球产业市场。展望未来，行业竞争逻辑彻底迭代，产业比拼的核心不再是规模体量，而是核心技术壁垒、高端产品附加值、全产业链掌控力与价值链话语权。当前行业发展结构性矛盾凸显，传统规模扩张模式的边界效应持续递减，增长空间持续收窄。面向“十五五”，行业全新的增长动能、发展增量必须从科技创新突破、产业耦合协同、绿色低碳升级三大维度深度挖掘，以核心能力提升抢占全球产业竞争新高地。

规划院石油化工处/技术经济研究所副处长赵彤阳指出，全球石化产业总体格局呈现“一升三降”的显著特征。根据欧洲大学理事会最新报告，中国化工产品销售额在全球市场份额已达到45%。在过去20年间，中国份额的快速增长伴随着北美、欧洲以及日韩和东南亚等主要区域份额的持续下降。虽然经历多轮产业转移，石化化工目前仍是世界主要制造业强国的核心产业。北美通过资源和技术的双重优势实现化工品出口的扩张，发展主要动力逐渐从技术引领转向成本领先；欧洲能源危机下成本高涨，企业加快转型步伐；中东通过资源支撑和资本扩张，抢占市场与技术资源，通过资本运作获取先进技术与市场渠道，加大与亚洲的产能与产业链深度合作；日韩大宗产品竞争力下降，正加快高端化转型；东南亚区域内差异大，产业转移带动发展。

赵彤阳表示，我国石化产业具备比较优势，应牢牢把握的核心产业。随着下游部分终端制品生产的全球化布局，以石化产品为代表的中间品出口将给我国石化产业带来新的发展机遇。“十五五”期间，行业要通过巩固产业链与规模优势，增强资源保障与可持续发展能力，突破高端化发展瓶颈，提升全球话语权。

传统产业由规模扩张转向价值提升

传统产业目前普遍面临供需结构性矛盾突出，大宗产品竞争力不强等问题，如何在“十五五”期间实现提质升级？相关专家给出了见解。

经过多年的发展，我国煤化工产业体系初步形成，已成为我国石化化工行业的重要补充。煤制合成氨、煤制甲醇是粮食安全和产业链供应链安全的重要支柱；煤制烯烃、煤制乙二醇是我国石化原料多元化的重要路线之一；煤制油、煤制天然气初步建立了产能和技术储备。当前，地缘冲突为全球能源供给带来了更多不确定性，煤化工战略安全价值进一步凸显。规划院能源化工处高级工程师常斐分析了煤化工行业面临的挑战与机遇：

一是国际能源及产业链风险上升。我国油气对外依存度高，能源安全风险突出。虽然煤制油气已有产能基础，但储备与应急联动机制尚不完善。二是传统大宗产品进入存量竞争。过去重产能、重规模的发展模式导致高端化工品不足、盈利收窄，需要从规模扩张转向价值提升，发展高附加值精细化工和新材料。三是碳排放约束持续强化。行业低碳转型面临技术、经济双重压力。煤化工和新能源耦合仍处在示范阶段，存在负荷错配、机制不畅、多能系统割裂等问题。

常斐建议分类保障供给，依靠产品、能源结构优化，推动煤化工高质量发展。行业要按产品分类明确发展任务，不同煤化工产品定位要有差异；还应立足区位、资源和能碳约束评估项目发展空间；推进产品高值化，面向下游客户确定产业链延伸深度；推行多能耦合优化全厂能源平衡，区分存量、新建项目分阶段实施低碳改造。

氯碱行业同样面临供需错配的矛盾。规划院石油化工处/技术经济研究所所长魏珣表示，“十五五”是氯碱行业由规模扩张转向高质量发展的转型期，产能天花板临近，竞争主线从增量抢占转向存量优化。能效、安全、环保、公约四重约束下，具备资源一体化、园区化与技术储备的头部企业将持续受益，行业集中度稳步提升。魏珣提出了氯碱行业“十五五”的转型路径，其中，特种树脂凭借技术壁垒与认证门槛维持较好盈利，是“十五五”PVC企业差异化突围的主要方向。魏珣建议企业围绕医用高纯料、高聚合度树脂、氯化聚氯乙烯（CPVC）等方向加大牌号开发投入，绑定高端下游联合认证，构建“通用保量、特种保利”的产品组合。

未来产业和新兴产业是“十五五”时期我国重点发展的方向，也是传统产业向新向优的重要引擎。规划院节能降碳研究中心副主任李晔指出，化学工业肩负着为新兴及未来产业提供基础化学品和材料保障的重任，将获得新的发展机遇；应重点关注磷酸铁锂、硫酸、六氟磷酸锂、黄磷等无机产品，EVA、POE、环氧树脂、碳纤维、聚酰亚胺、PEEK氟橡胶等高端新材料，以及碳酸二甲酯、碳酸乙烯酯等有机化学品。总体来看，我国化工产业能够为我国新兴及未来产业的发展提供强有力的支撑。部分对外依存度较高的产业链前端原料或高端化工新材料需要引起高度重视。

多维度发力，实现绿色转型

一系列政策推动之下，绿色发展已成为行业必答题。石化化工危废占全国总量1/3，呈现“产生量大、增速快、毒性强”特征，是行业环保治理的难点。部分危险废物含重金属、有毒有机物等，污染潜伏性强，常规处置手段难以彻底消除环境风险管控难度高。且治理模式有局限性，以填埋、焚烧为主的“末端治理”占用大量土地，并易引发渗滤液、尾气等二次污染。实现上述废弃物的资源化利用，对于构建绿色低碳产业链、挖掘资源价值、实现“固废减量、能源替代”双重生态效益有着非凡的意义。

规划院工程规划处副处长、化工园区布局研究中心主任林长喜指出，石化化工行业固体废物资源化分为大宗工业固废和危险废物两大方向，大宗工业固废资源化重点聚焦磷石膏、电石渣、气化渣；危险废物资源化重点聚焦有机废物、稀贵金属催化剂、剧毒物质、废强酸强碱类、化工废盐，统筹结合相关政策要求以及经济效益、环境效益开展废物资源化利用。

林长喜建议：对于石化化工行业大宗工业固废，要落实以用定产刚性落地，坚持标准先行打通准入，实施分级分类精准施策，推进园区协同闭环消纳；针对危险废物，则从技术创新驱动、产业耦合发展、政策体系完善三个方面发力，多措并举推进行业固废危废资源化利用。

此外，与会专家还就化工园区建设零碳园区实施路径、石化行业热力系统绿色低碳转型进行了分享，多维度阐释石化行业绿色转型的路线图。